Meiji Gekken: 1874

Năm 1874. Shizuma Origasa, từng là samurai của Miền Aizu và hiện đang làm nghề kéo xe kéo, bắt tay vào hành trình tìm kiếm vị hôn thê mất tích của mình, Sumie Kanomata. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ đã đẩy anh vào hàng ngũ lực lượng cảnh sát mới thành lập, vướng vào anh trong việc theo đuổi một âm mưu nhằm lật đổ chính phủ.
Đồng thời, tộc Moriya yakuza chào đón một vị khách, Kyoushirou Shuragami, một kiếm sĩ lão luyện. Trong gia tộc có liên quan đến kẻ chủ mưu lật đổ chính phủ, Kyoushirou có chiến lược định vị bản thân vì lợi ích cá nhân.
Điều này tạo tiền đề cho vở kịch định mệnh đang diễn ra giữa Shizuma và Kyoushirou, nơi những cuộc gặp gỡ và chia ly trớ trêu đang chờ đợi Shizuma trong cuộc hành trình của anh.